【为什么小米会毁了中国制造】一文发表以后引起了极大的轰动，一方面是到处被人各种抄袭--不经过我的同意转载，把我的文章改成自己的名字，一方面是遭到各种谩骂。许多人骂我是黑小米，是华为的托，云云。文章发表后不久，国内很多媒体开始抨击小米的互联网思维泡沫和在专利方面的不思进取，这其中就有人民日报。再后来传出华为和中兴要在国内对小米发起专利诉讼，紧接着小米在印度遭遇爱立信的专利诉讼，被禁售。这个时候，大家才知道我对小米的预言并不是危言耸听，我不是黑小米，我是想给他敲警钟，让他觉醒。所谓良苦用心。因为【为什么小米会毁了中国制造】流传甚广，影响很大，新华社的瞭望周刊在小米被印度禁售后，对我进行了长达三个小时的采访，让我谈谈中国制造的专利困境，还有中国制造如何突破这个困境。

这个采访写成了两个报告，我把他们发表在这里。

“专利烦恼”走近中国制造

2014-12-22 12:59:52

刚在印度手机市场“玩”得风生水起的小米，便因爱立信的一纸专利诉状险被绊倒——尽管12月17日传来的最新斡旋结果是：小米在每台预押100卢比（约9.7元）的前提下，可在明年1月8日前暂时恢复销售，但无疑，专利还是在小米快速发展中扮演了阿喀琉斯之踵的角色。

“我们以往更强调发达国家的专利风险，小米在印度市场的遭遇说明新兴市场并非专利风险的避风港”，采访中，工信部电信研究院知识产权中心主任续俊旗告诉《瞭望》新闻周刊。

“更重要的是，这件事真正让社会意识到了专利之于现阶段中国企业的价值”，采访中，在美国有着近十年专利律师经验，成功帮助中国企业打赢美国337调查案的七星天专利咨询机构负责人龙翔告诉《瞭望》新闻周刊：中国企业，已经到了绕不开专利问题的发展阶段。

市场份额陡增后“软肋”暴露

市场竞争激烈，而通信产品又是专利最集中的领域——多方因素叠加，使得通信业的专利诉讼案可能会在一两年内呈爆发之势。

据龙翔介绍，仅美国智能手机领域的专利就有25万份，如此多专利，不可能为几家企业所拥有。美国高智发明相关负责人曾言，苹果手机涉及2.6万份专利，而苹果公司真正拥有的不到10%，所以，有时连企业“自己也不能确认自己是否侵权”。

“有些诉讼还是为了钱，有些则根本就是要禁售你，前者如爱立信诉小米，后者可以参考苹果诉三星的案例”，接受《瞭望》新闻周刊采访时，经济学者吴迪如是说。

在续俊旗看来，未来几年内，智能终端产业的专利大战仍将维持高发态势，且波及地域广，涉及产品链主体多：“地域上有从国外到国内、从发达市场向新兴市场扩散趋势；专利纠纷波及产业链上下游各类企业，如芯片商、运营商、软件商、专利运营公司都可能卷入纠纷之中。”

新兴经济体因为市场大，专利风险同样不可小觑，印度就是个例子。工信部上月发布报告称，印度成为全球第二大智能终端市场，大量终端企业涌入，市场竞争日益激烈，知识产权正好成为商战的锐利武器。

此外，国内企业近年来表现抢眼，对原有行业格局形成一定冲击，容易引起巨头企业和“专利主张实体”（指拥有大量专利却不事生产，专以诉讼盈利的公司）的注意，专利将作为一种商战和盈利手段被采用。

调研公司Canalys的数据显示，今年第二季度小米在中国智能手机市场的份额为14%，超越三星、联想、宇龙，成为中国领先的智能手机厂商。

从世界范围看，根据市场研究公司Gartner的数据，在第三季度，全球前五大智能手机中，三星、苹果之后，便是华为、小米和联想。其中，三星和苹果的全球市场份额为37%，比去年同期下降7个百分点，华为、小米和联想的市场份额为15.5%，同比增长4.1个百分点。

当你已经占据如此大的市场份额时，你的弱项就凸显了出来。

据国家知识产权局网站数据，苹果在华已获得530项发明专利授权，而小米、魅族分别为15和7项。

龙翔认为，某种程度上，企业可以尽量不被竞争对手告，但难以避免不被靠专利“吃饭”的专利主张实体攻击。

吴迪用数据证明了这一看法：“美国2010年至2012年之间，由专利主张实体发起的专利侵权诉讼案件数量增长了3倍多；2010年，专利主张实体发起的诉讼案在所有专利诉讼案中占比29%，2012年占比达到62%。”

不仅要重视，还要专业

在续俊旗看来，中国通信业，走过了一个从缺失话语权到与国际巨头同台竞技的过程：从2G时代的跟随到3G的局部突破，再到4G时代以TD-LTE自主标准与FDD-LTE同台竞争，技术进步非常明显。

截至今年6月，全球已有25个国家和地区开通了41个TD-LTE商用网络，在建TD-LTE网络总数达88张，全球用户总数突破2617万。我国目前已成立IMT-2020（5G）推进组，瞄准5G国际标准发力。

这一过程中，华为、中兴、大唐、中国移动等，获得了不少核心专利。

但与此同时，“从整体上看，中国的专利现状还处在比较薄弱的阶段”，在他看来，传统专利大户在核心技术上依然占据强势地位，而通信业是累积创新的行业，一些基础性技术仍需使用，多模智能终端涉及2G、3G、4G等多个标准，专利问题更加复杂。

这造成的最直接后果是，专利费率累积居高不下。英特尔总法律顾问和苹果两名代理律师今年5月发布的报告称，智能手机厂商在研发、生产、销售等各环节，都面临着高昂专利版权费用，售价400美元的智能手机，若累积计算，需要支付的版权费用高达120美元。

“10%的累积费率是行业内认为可以承受的极限，国内企业做中低端产品，利润率更低，收取5%的专利费用，许多企业就连生存都是问题了。”续俊旗说。这意味着，以物美价廉在海外市场著称的中国通信产品，面临着巨大的专利成本压力。

“如果你想降低成本，那么不仅专利要多，而且最好有核心专利，这样可以增加你在专利谈判中的砝码，因为目前解决专利问题，除缴付专利使用费外，签订交叉许可协议也非常普遍”，龙翔这样告诉记者。

核心专利问题击中痛处。据世界知识产权组织12月发布的报告：中国2013年以82.5万件的专利申请量位居世界第一，约占总申请量的三分之一。但正如国家知识产权局局长申长雨所言，中国是专利大国，但不是专利强国，基础型、原创型、高价值和核心专利相对比较少。

同时，对于日益注重国际化的中国企业来说，专利的国际布局也非常重要，你的产品拓展到某个国家，若想获得该国专利保护，就要去申请这个国家的专利授权。

而目前国内企业在这方面意识还不够强，在国外的专利申请数量处于低水平。

汤森路透10月发布的数据显示，2013年，中国在国外申请专利的量，约占专利总量的5.3%，而日本和美国分别为36%和51.1%。

数量之外，龙翔提醒国内企业还要重视国内外专利环境差异：中国的专利申请强调精确，而美国优秀的专利则步骤少且抽象，但涵盖范围更广，“只有将专利划定的范围合理且足够大，才能维护自己的利益，保证自己该有的地盘不受侵犯”。

“不能将专利当奖状，要重视中美专利环境的差异，否则即便申请了一堆专利，最后也没法赢得诉讼保护自己”。

所以龙翔特别强调企业的专利意识：“一些企业认为专利只花钱却没有回报，而事实上，华为此前的大量专利投入已见成效，不仅在国内的手机业竞争中心态轻松，而且通过交叉使用许可乃至出售专利权，已小有盈利。”

困局破解之道

“通信业是知识产权密集型行业。中国企业要想更新换代，必须走知识产权之路。”吴迪分析，中国未赶上此前几次工业革命的大潮，现在通过向优秀企业学习，运用“逆向工程”发展自身，这是可以理解的，日韩等国在高速发展的初级阶段也是如此。

然而，中国已进入新的增长平台，以往的“山寨”路径，难以适应新的市场和发展要求，这也是近年来很多制造企业从国际市场铩羽而归的重要原因，近来频发的“专利战”，逼迫中企必须通过创新保持国际竞争力。

“中国企业的创新能力和水平在提升，但还需要知识产权的保护，保护更强，创新会更多，当然国家也要平衡，保护太死也可能丧失创新的活力。”续俊旗分析了国家知识产权政策的几大主要变化：

——重视从专利数量到专利质量的转变。“例如，以前只要你申请专利我就给你补助，现在，专利授权后我再奖励你，并且加大对国外专利申请的支持力度。”

——加大对知识产权的运用和保护。一方面，通过知识产权运营公司促进专利的运用，包括专利的许可、交易、产业化等，为各类创新找出路；另一方面，提高赔偿力度，并且注意保护海外市场。

——政府规制知识产权的滥用，如反垄断调查。

吴迪认为，知识产权需要长时间的积累，但是，小米这类成长迅速的企业已没有足够时间慢慢发展自己的专利，要么通过并购方式获得专利，要么由国家牵头，多家企业合作建立专利防火墙，为走出去增添“底气”。

续俊旗认同此说法，他也表示，专利短缺的公司通过收购能迅速提升专利实力，“不过，买了专利不代表自己的技术研发能力得到提升，还需配合其他策略，例如招募优秀的技术人员、在国外购买小型实验室等都是不错的策略选择”；国内企业需要联合预防，抱团取暖，前提是必须要有好的机制设计，否则就有可能变成“扎堆挨揍”。

专利战作为商战的一种手段，在商业竞争激烈的背景下，是无可避免的。除了加强自身的核心实力，有能力、有抱负走国际化路线的中企，还需要适应并掌握国际规则。

据龙翔介绍，美国自2012年开始实行的双方复审程序，对中国企业是个利好：不仅减少了程序费用、缩短了程序周期，而且该程序由美国专利商标局主持，裁决者是有多年专利从业经验的专家，而非缺乏基本专利常识的陪审团，无需遵从专利有效的预设。“这对于一些饱受美国专利诉讼折磨的中国企业来说，是一个维护自身权益的公平、低价、高效平台，值得大家关注。”■（记者/唐朵朵 张静瑾，《瞭望》第51期）

吴迪：可考虑专利防火墙

2014-12-22 12:59:46

风生水起的小米,跨出国门便步步艰难，专利成为快速成长过程中的“烦恼”。小米还会遭遇哪些困境？它又该如何布局未来的知识产权？《瞭望》就此独家采访了对知识产权颇有研究的经济学者吴迪。

瞭望：为什么小米专利诉讼案会最早发生在印度？

吴迪：小米被诉侵权首先发生在印度，是因为那里是小米除中国以外最大也最具潜力的市场，专利诉讼有利于阻遏小米市场扩张的节奏。与此同时，印度历史上曾是英国的殖民地，其法律体系有英国的基因，知识产权保护相较于中国更为先进。

之所以诉讼没先发生在中国，是因为目前我国与知识产权保护有关的赔偿责任、赔偿数目、知识产权费用等法律尚不完善，对原告而言，在中国打专利官司很可能成本高于回报。

瞭望：您如何看待小米的下一步海外拓展？

吴迪：知识产权根本上是经济利益问题：有些诉讼案主要是为了获得高额专利转让费；有时其目标则根本就是为了禁售，把你挡在一国市场之外，这方面比较典型的力争是苹果状告三星。

如果爱立信这一状在印度把小米告倒了，会让其他手机厂商觉得小米“好打”，很可能也“磨刀霍霍”。因为小米发展太快了，对许多排在其前面的手机品牌都是威胁，所以很有可能出现专利“连环枪”，而且国内的局面也不乐观。

瞭望：这样来看，未来通信业的专利纠纷会很多。

吴迪：是，因为通信业区别于其他行业的关键，在于它是知识产权密集型行业。而知识产权又是企业竞争、谋求利益的一种手段，知识产权案不可避免。

另外，随着业界对知识产权的重视，专利主张实体也会兴盛起来。

所谓“专利主张实体”，是指那些拥有专利但不事生产销售，专门寻找目标公司打侵权官司的企业，赢利模式主要靠争取赔偿费用或者庭外和解费用，一般这类企业利润非常大。

一项数据显示，美国2010年至2012年之间，由专利主张实体发起的专利侵权诉讼案件数量增长了3倍多；2010年，专利主张实体发起的诉讼案在所有专利诉讼案中占比29%，2012年占比达到62%。巨额利润和极具潜力的市场，也会让中国出现越来越多的“专利主张实体”。

除此之外，如果跨太平洋伙伴关系协定(TPP)涵盖到东南亚国家，那知识产权案定会增加，同时小米走出国门之路将更为艰难。

瞭望：请您详细说说TPP对知识产权的影响?

吴迪：在长期研究TPP的过程中，我逐渐关注到了知识产权。我发现，TPP协定里最重要的部分就是关于知识产权保护。它的惩罚机制、定价机制，对知识产权尚未完善的发展中国家相当不利。例如美国种子里的基因序列是受专利保护的，如果在中国的农田作物里找到此基因序列，这些作物则通通侵犯知识产权，结果就是或杀死作物，或向美国支付知识产权费。

如果我们进入TPP，国内一些没有和美国唱片工业协会、动作片影业协会达成相关的版权协议的互联网企业可能会有状况。TPP一旦生效，这些公司需要和版权代理公司签订版权缴纳协议，每年得根据播放次数、播放时长等情况去缴纳版税，其原有的免费商业模式将无法继续，必会阻碍公司发展。

美国知识产权盗窃研究委员会于2013年5月发布的报告指出，美国每年由于知识产权被盗而造成的损失达到3000亿美元，约为美国总财富的5%，也等同于美国出口亚洲的全年贸易额。该报告还指出“中国是造成美国知识产权流失的最大因素，其中50%到80%的美国知识产权流失由中国造成”。

所以，未来如果要面对TPP,必须在知识产权上进行部署。

瞭望：帮“小米们”支个招儿吧？

吴迪：小米现在进行知识产权布局还不算太晚，因为它最值钱的资产是其品牌。小米销售不成问题且有一定的国际影响力，但短板也很明显，就是知识产权。如果这个问题解决不好，有可能“千里之堤，毁于蚁穴”，所以知识产权问题不能拖。

小米一直是低成本策略，但专利研发需要投入，未来小米或可通过开发游戏、电子商务等其他增值业务来分摊研发成本。

瞭望：介绍一下国内企业在专利方面的现状？

吴迪：在中国知识产权领域里，做得最好的是华为。2013年，华为以2094件国际专利申请量位居全球企业国际专利申请量排名第三。截至2013年底，华为累计申请中国专利44168件，其他国家专利18791件。华为中国发明专利授权量已连续7年排名第一，欧洲、美国申请和授权量稳步进入前20名和50名。

首先，要有“工程师文化”。华为不同于小米的关键在于，前者以“工程师文化”立足，后者以“互联网思维”著称。做产品的公司一定要有工程师文化，因为做好产品最终要靠工程师。

所谓“工程师文化”有三：一是专注于知识产权的创造和积累；二是作为知识产权密集型企业，应由工程师主导而非营销人员主导；三是工程师人才的储备培养、运用、绩效评定、职业发展应该由一套透明度高、标准化程度高的体质来运作。

其次，运用“逆向工程”并建立自己的专利群。“逆向工程”就是“微创新”，也可以说是“山寨”的一种形式。即在别人技术的基础上一点一点创新，最终变成自己的技术。这是一条经过实践验证的成功之路，日本、韩国、台湾此前也是这么走过来的。

中国在学习曲线上落后于欧美，“山寨”是有道理的，“微创新”最初可能会侵犯别人的专利，但在研发积累到一定程度后，就有了谈判的资本，也有可能超越对方。

再次，专注研发，建立自己的研发中心。华为在早期没有和任何公司联合搞研发，因为核心专利少，合作谈判时底牌太低，得来的专利含金量不高。它一步一步自己研发，等自己变强大后，就和最强大的企业合作，在合作的过程中要求大家拿出高价值的技术交流互换。

另外，华为在中国、印度都建有研发中心，并在印度高待遇聘请工程师。相较美国，印度人才多、薪酬成本低。这些经验，小米或可效仿。

瞭望：面对海外专利诉讼，国内企业该怎么做？

吴迪：要强弱互助、建立专利防火墙。

可以让拥有大量核心专利的华为、中兴与专利薄弱的小米等企业共同成立公司。前者把其移动专利作为资产注入该公司，股份由华为、中兴、小米等分摊。通过成立股份公司为入股企业建立专利防火墙，那防卫专利侵权状告、走出国门就有“底气”了。

当有了专利防火墙、移动专利资格群，即便被状告侵权，也有了反客为主的资本，告到最后，只有庭外和解。而没有防火墙，就相当于裸泳，水一退，只能在沙滩上扑腾。另外，专利资本较弱的企业要承担联合公司研发经费。

至于华为、中兴是否愿意将其知识产权作为资本注入该公司，则需要国家牵头。因为目前我国出口产品较为低端，中国制造要想升级换代，必须通过增加知识产权来提高出口产品附加值。中国制造走知识产权之路已迫在眉睫。因此从国家利益层面而言，必须国家出面，使强弱互助，共同打好专利防御反击战。同时，小米等缺乏专利的企业，在建造专利防火墙的时候，要有所付出。■（记者/唐朵朵 张静瑾）

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